
Primus mengekstrak Manik Yuan Campuran menjadi Benih Roh dan Pil Setan. Benih Roh dapat bereinkarnasi sebagai manusia untuk membantu Raja Zhou mendirikan dinasti baru, sedangkan Pil Iblis akan menciptakan iblis yang mengancam umat manusia. Ne Zha adalah orang yang ditakdirkan untuk menjadi pahlawan, tetapi sebaliknya dia menjadi penjelmaan iblis, karena Benih Roh dan Pil Iblis diubah.