
Segera setelah peristiwa The Desolation of Smaug, Bilbo dan para kurcaci mencoba mempertahankan gunung harta Erebor dari orang lain yang mengklaimnya: orang-orang dari Laketown yang hancur dan para elf di Mirkwood. Sementara itu pasukan Orc yang dipimpin oleh Azog si Penghancur sedang berbaris di Erebor, didorong oleh kebangkitan tuan gelap Sauron. Kurcaci, elf, dan manusia harus bersatu, dan harapan Middle-Earth jatuh ke tangan Bilbo.